2016理财规划师职业资格考试培训通知
时间：2017-07-15来源：湖南锦程教育
《中华人民共和国劳动法》第69条规定：“国家确定职业分类， 对规定的职业制定职业标准，实行职业资格证书制度。”据此，湖南省人力资源和社会保障厅颁布了湘劳社发[2003]192号文件，该文件规定，从2005年1月1日起，人力资源管理、理财规划师、秘书等9个职业严格实行持证上岗制度，并定期组织专项检查。
湖南锦程职业培训学校系湖南省人力资源和社会保障厅批准成立，经省民政厅登记注册，联合中南大学、湖南大学、湖南中医药大学,邵阳学院等高等学府师资力量在全省范围内组织理财规划师、电工、育婴师、家政服务员、电子商务师、人力资源管理师、物流师、秘书、项目管理师等国家职业资格的申报、培训、考试、证书发放及档案管理工作。现将有关理财规划师申报事项通知如下：
一、申报对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证劵、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；从事收藏、典当工作的相关人员；对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员
二、申报条件：
（一）国家职业资格3级（助理）（凡具备以下条件之一，均可申报）
1、连续从事本职业工作6年以上
2、具有技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书
3、取得大学本科及以上学历证书
（二）国家职业资格2级（中级）（凡具备以下条件之一，均可申报）
1、连续从事本职业工作满13年
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作满4年
3、具有本专业或相关专业本科学历，连续从事本职业工作5年以上
4、具有本专业或相关专业本科学历，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作满3年
5、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作满2年
（三)国家职业资格1级（高级）（凡具备以下条件之一，均可申报）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学本科学历或取得中级职称，连续从事本职业工作13年以上。
（3）硕士以上（含硕士）毕业或取得高级职称，连续从事本职业工作10年以上。
（4）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，可参加考试。
三、职业资格鉴定：
助理理财规划师（三级）考核分理论知识、专业能力两个部分，理财规划师（二级）考核分理论知识、专业能力和综合评审三个部分，考试采用机考方式进行，高级理财规划师（一级）考核分理论知识、专业能力和综合评审三个部分，考试均笔试。考核均实行百分制，成绩均达到60分及以上者为合格。职业资格鉴定由市职业技能鉴定指导中心组织核发，职业资格证书是表明持有者可以从事相关职业。由重点大学知名教授和劳动部专家授课。培训以国家劳动和社会保障部组织编写的职业资格培训鉴定教程为依据，进行职业化、专业化的培训。
四、培训内容
基础课程：宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基础理念；
核心课程：投资规划：投资理财的基础理念，投资理财的目标和原则，个人理财的计量与报告，股票、债卷、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；税务和遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；
实际操作课程：理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证劵、期货、房地产投资应用，创业投资规划
五、考试与证书
政府统一命题、统一考试时间和统一考务管理。考试及鉴定合格后，颁发由国家人力资源和社会保障部统一印制的《中华人民共和国职业资格证书》，全国通用，国际认可。
六、落实政策待遇
据湘人社发［2015］32号文件，推动技能人才在企业与机关事业单位之间，技术技能岗位与专业技术（管理岗位）之间的合理流动。在基层和企业生产一线的高级工、技师、高级技师等高技能人才，符合机关、事业单位招考条件的，可比照本岗位的助理工程师、工程师、高级工程师，参加机关事业单位的招考。
七、收费标准：
依据湘价费[2003]75号文件确定的最低标准收费：
1、助理理财师：1250元（包含报名费，教材费及培训费）
2、理财规划师：（普通班）：2580元（包含报名费，教材费及培训费）
（VIP班）：5500元 （包含报名费，教材费及培训费）
3、高级理财规划师：4000元（包含报名费，教材费及培训费）
八、报名材料
1．身份证复印件、单位工作年限证明
2．学历证原件或者学信网学历证书电子注册备案表（学历证复印件）
3．报名表二份，封面加盖单位公章
4．照片1寸两张，2寸两张
九、申报地点
长沙校区1：湖南省长沙市人民中路9号·朝阳银座10楼
2：长沙芙蓉广场顺天城14楼
邵阳校区：邵阳市大祥区西外街仙人井社区
招生电话：（长沙）0731-83521515 0731-82158008
（邵阳）0739-5133668 0739-5133168
监督电话： 18670858555 罗老师
学校QQ： 1431675910 2811048327
